เรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองชีสบริดจ์ เมืองที่หลงใหลในชีสและมีความกลัวต่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบ็อกซ์โทรลล์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้ดินและชอบขโมยของจากเมืองในยามค่ำคืน บ็อกซ์โทรลล์เหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่รักความสงบและไม่เป็นอันตราย พวกเขามักสวมกล่องกระดาษเป็นเสื้อผ้าและเก็บสิ่งของที่พวกเขาพบเจอ
เรื่องราวหลักเกี่ยวกับเด็กชายชื่อเอ็กซ์ (ให้เสียงโดยไอแซค เฮมป์สเต็ด ไรท์) ซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเลี้ยงดูโดยบ็อกซ์โทรลล์ตั้งแต่ยังเล็ก เอ็กซ์เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความคิดว่าตัวเองเป็นบ็อกซ์โทรลล์ และไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์
อาร์ชิบัลด์ สนัตเชอร์ (ให้เสียงโดยเบน คิงส์ลีย์) เป็นนักล่าบ็อกซ์โทรลล์ที่ต้องการกำจัดพวกเขาเพื่อสร้างชื่อเสียงและความร่ำรวย เขาแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับบ็อกซ์โทรลล์ว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่อันตรายและต้องถูกกำจัดให้หมดสิ้น
เมื่อเอ็กซ์ได้พบกับวินนี่ (ให้เสียงโดยเอลล์ แฟนนิง) เด็กสาวจากเมือง เขาเริ่มเข้าใจความจริงเกี่ยวกับตัวเองและบ็อกซ์โทรลล์ เอ็กซ์และวินนี่ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งสนัตเชอร์และช่วยบ็อกซ์โทรลล์จากการถูกทำลาย
ระหว่างการผจญภัย เอ็กซ์ต้องเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาและความกล้าหาญที่จะปกป้องครอบครัวบ็อกซ์โทรลล์ของเขา เรื่องราวจบลงด้วยความประทับใจเมื่อชาวเมืองชีสบริดจ์ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับบ็อกซ์โทรลล์และยอมรับพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
หนังจบลงด้วยการที่เอ็กซ์และวินนี่ช่วยกันสร้างความเข้าใจและความสงบสุขระหว่างชาวเมืองและบ็อกซ์โทรลล์ ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าความกลัวและความเข้าใจผิดสามารถถูกแก้ไขได้ด้วยความรักและการยอมรับ
