เซบาสเตียน (เฟลิกซ์ บุสเสต) เป็นเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ กับคุณตาที่เป็นคนเลี้ยงแกะ และคุณยายที่เป็นคนทำขนมปัง วันหนึ่งพวกแกะถูกฆ่าเป็นอาหาร คุณตาและชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือสุนัขจรที่ถูกทารุณ พวกเขาจึงออกตามล่าสุนัขตัวนั้น แต่เซบาสเตียนคือคนที่เจอสัตว์สีขาก่อนใคร และตั้งชื่อให้มันว่า เบลล์ ทั้งสองเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์กันนับแต่นั้น แต่ว่าเซบาสเตียนจะปกป้องเบลล์จากชาวบ้านได้หรือเปล่า
