เรื่องราวเกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์ก วิกเตอร์ (แสดงโดยโคลิน ฟาร์เรล) เป็นมือขวาของเจ้าพ่ออาชญากรรมชื่ออัลฟอนซ์ (แสดงโดยเทอร์เรนซ์ ฮาวเวิร์ด) วิกเตอร์มีแรงแค้นที่ซ่อนอยู่จากการที่อัลฟอนซ์เป็นผู้ที่ทำให้ภรรยาและลูกสาวของเขาเสียชีวิต เขาจึงวางแผนแก้แค้นอย่างลับๆ ด้วยการแทรกซึมเข้าไปในองค์กรของอัลฟอนซ์
ในขณะเดียวกัน วิกเตอร์ได้พบกับเบียทริซ (แสดงโดยนูมิ ราเพซ) หญิงสาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของอพาร์ตเมนต์ของเขา เบียทริซเป็นหญิงสาวที่เคยประสบอุบัติเหตุทำให้ใบหน้าของเธอมีรอยแผลเป็น เธอจึงมีความโกรธและความแค้นในตัวเองที่ต้องการจะปลดปล่อย เบียทริซได้รู้ถึงความลับของวิกเตอร์และได้เสนอข้อเสนอที่ไม่คาดคิดให้กับเขา นั่นคือเธอจะช่วยวิกเตอร์แก้แค้นอัลฟอนซ์หากวิกเตอร์ช่วยเธอแก้แค้นชายที่ทำให้เธอต้องมีรอยแผลเป็นนี้
ทั้งสองคนเริ่มความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเจ็บปวด และต้องต่อสู้กับความมืดในใจของตนเองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขา
ในที่สุด วิกเตอร์และเบียทริซต้องเผชิญหน้ากับความจริงและการตัดสินใจที่สำคัญ ทั้งสองต้องเลือกว่าจะให้ความแค้นครอบงำชีวิตของพวกเขาต่อไปหรือจะปลดปล่อยตนเองจากความเจ็บปวดและเริ่มต้นใหม่