2004: ช่วงเวลาที่เลวร้าย… เป็นเวลา 10 เดือน หลังการเสียชีวิตลงของ หยาน (เหลียงเฉาเหว่ย) ที่ หมิง (แอนดี้ หลิว) พร้อมถูกสั่งสอบสวนภายใน และลดตำแหน่ง ให้ไปทำงานน่าเบื่ออยู่ในออฟฟิศ ในขณะเดียวกัน ดาวดวงใหม่แห่งวงการตำรวจฮ่องกง หยาง (ลีออง ไหล) ก็ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่เกิดขึ้นกับหมิง ก่อนการตายของหยาน ด้วยความสงสัยในตัวหยางของหมิงว่า อาจเป็นมือที่สามแฝงตัวเข้ามาเหมือนกัน เขาจึงเริ่มต้นการสืบสวนอย่างลับ ๆ ถึงที่มาของดาวรุ่งแห่งกรมตำรวจ แต่เขากลับพบกับเงาลาง ๆ ของชายที่เรียกตนว่า เฉิน (เฉิน ต๊ะหมิง) ผู้ที่เขาเรียนรู้ต่อมาว่า เป็นอดีตหุ้นส่วนธุรกิจของ แซม (อีริค เจิ้ง) แต่เขายังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปที่หยางอีกด้วย ทว่ามันก็เกือบสายเกินไป เมื่อเขาพบว่ากำลังถูกต้อนจนมุม เมื่อเผชิญหน้าเข้ากับหยางและเชน
2001: ช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์… หลังจากที่หยานทำงานภายใต้ปีกของแซม บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เขามั่นใจ และพร้อมที่จะไปก่ออาชญากรรมอันร้ายแรงด้วยตัวเอง โดยที่ภารกิจแรกที่เขาได้รับ คือการก่อสร้างเครือข่ายกับเชน นักธุรกิจผู้ลึกลับจากเมืองจีน หยานไม่ได้แคลงใจเลยสักนิดว่า จริง ๆ แล้วแซมมีแผนการร้ายอะไร ที่จะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายซ่อนไว้ข้างหลัง เมื่อรู้ว่าหยานกำลังเพลี่ยงพล้ำ สารวัตรหว่อง (แอนโทนี่ หว่อง) ก็พยายามนำเขาออกมา ในขณะนั้นเอง หยานถูกคำสั่งศาลให้เข้ารับการบำบัดจิต ซึ่งการพบเข้ากับจิตแพทย์สาว ดร.ลี (เคลลี่ เฉิน) ก็เป็นการช่วยสงบจิตใจของที่สับสนของเขาลงได้บ้าง และระหว่างการสะกดจิต เขาก็เผอิญเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา ซึ่งเขาก็ได้พัฒนาสัมพันธภาพที่พิเศษกับเธอต่อมา เพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากแซม เขาจึงยอมหักหลังสารวัตรหว่อง รับหน้าที่สังหารเฉิน และเดินหน้าต่อไป
