เรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมอันลี้ลับ แต่ตระการตาของ เกอิชา ซึ่งยังคงมนต์ขลังมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นขึ้นหลายปีก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ต้องพลัดพรากจากครอบครัวที่ยากจนของเธอ เพื่อมาทำงานเป็นเด็กรับใช้ในสำนัก เกอิชา แม้ว่าเธอจะมีคู่แข่งตัวร้าย ที่เกือบทำให้เธอหมดสิ้นกำลังใจ เด็กสาวก็เติบโตบานสะพรั่ง เป็น เกอิชา ชื่อดังนาม ซายูริ (จางซิยี่) ขณะที่ซายูริเข้าสู่โลกลี้ลับแห่งนี้ เธอได้รับการสั่งสอนว่า เกอิชาไม่มีอิสระที่จะรัก หรือไล่ตามความฝันของตัวเอง ครูของเธอ ซึ่งเป็นเกอิชาชื่อดังนาม มาเมฮะ (มิเชล โหยว) เข้าใจดีถึงขีดจำกัดของความสัมพันธ์ลึกซึ้ง กับผู้อุปการะพิเศษหรือ ดันนะ และสอนให้ซายูริเก็บความรู้สึกของเธอไว้อย่างมิดชิด ต่างกับ ฮัตสึโมโมะ (กงลี่) คู่แข่งของ ซายูริ มาเมฮะรู้ดีว่า เกอิชาที่ดีนั้น ไม่สามารถจะมีความรักให้ชายใดได้ หากแต่ ซายูริ ก็ไม่อาจลืมเลือนความเมตตาอันคาดไม่ถึง ที่เธอประสบตั้งแต่อายุน้อยได้ ความทรงจำในช่วงเวลานั้น เปล่งประกายราวภาพลวงตาในทะเลทราย และทำให้เธอทนต่อช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานหลายปีมาได้ เมื่อมองย้อนกลับไป เธอยังคงจำได้ถึง “เด็กหญิงตัวน้อยๆ ที่มีความกล้ามากกว่าที่เธอจะรู้” และสะทกสะท้อนใจว่า “นี่ไม่ใช่ความทรงจำของจักรพรรดินี หรือราชินี หากแต่เป็นความทรงจำของคนอีกประเภทหนึ่ง” ซายูริ สาวสวยผู้เปี่ยมความสามารถ ได้เป็นที่หลงใหลของผู้ชายที่ทรงอำนาจที่สุดในยุคสมัยเธอ แต่เธอก็ถูกตามหลอนด้วยความรักลับๆ ที่เธอมีต่อชายคนหนึ่งที่เกินเอื้อม…
