เรื่องราวหลังจากที่ “วูปา” ราชาปีศาจต้องพลัดพรากจาก เทียนหยิน (จิ่งป๋อหรัน) และเชี่ยวหนาน (ไป๋ไป่เหอ) ครั้งนี้วูปาได้เดินทางไปกับกลุ่มปีศาจ แต่ทว่ายังคงมีการตามล่าตัววูปาจากหัวหน้านักล่าปีศาจคนใหม่ ผู้การหยุน (โย หยาง) ที่ตั้งค่าค่าหัววูปาเพิ่มขึ้น ทำให้วูปาต้องหนีอีกครั้ง กระทั่งได้มาพบกับ ตู้ (เหลียงเฉาเหว่ย) นักพนันจอมเจ้าเล่ห์ที่ออกอุบายให้วูปาเข้าร่วมในการหลอกล่อเงินพนัน ทางด้าน เทียนหยิน ได้รอนแรมเพื่อออกตามหาพ่อ ไปพร้อมกับเชี่ยวหนาน โดยในระหว่างทางได้รับรู้ว่ามีการตามล่าวูปาจากผู้การหยุน เพราะมีแผนจะเปลี่ยนแปลงพลังอำนาจของโลกมนุษย์และโลกปีศาจ ทำให้เทียนหยิน และเชี่ยวหนาน พยายามหาทางช่วยเหลือวูปาให้รอดพ้นภัยในครั้งนี้ให้ได้
