เคนชิน ฮิมูระ (ทาเครุ ซาโต้) ตื่นขึ้นมาพบว่าเขาอยู่ในบ้านของ ฮิโกะ เซอิจูโระ (มาซาฮารุ ฟุกุยามะ) อาจารย์ของเขาหลังหมดสติอยู่กลางท้องทะเลนาน 3 วัน จากศึกครั้งใหญ่กับวายร้าย มาโกโตะ ชิชิโอะ (เท็ตซึยะ ฟูจิวาระ) แต่ เคนชิน ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ จึงเอ่ยปากขอให้ ฮิโกะ เซอิจูโระ สอนวิชาดาบขั้นสุดยอดให้เขาทันทีเพื่อกลับไปกอบกู้ประเทศชาติอีกครั้ง ในขณะที่สถานการณ์ในโตเกียวก็แย่ลงทุกวัน เพราะ มาโกโตะ ชิชิโอะ ข่มขู่ให้ นายกรัฐมนตรีฮิโรบุมิ อิโตะ (ยูกิโยชิ โอซาวะ) ออกหมายล่าค่าหัวของ เคนชิน เพื่อจับมาประหารต่อหน้าสาธารณชน ไม่อย่างนั้นเขาจะทำลายล้างทั้งรัฐบาล ทั้งโตเกียวให้ราบเป็นหน้ากลอง!
