ปี 1600 ซึ่งเป็นช่วงที่แมนจูได้เข้าครอบครอง และปกครองแผ่นดินจีน และสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้มีกลุ่มผู้รักชาติจำนวนมากมายรวมตัวกัน เพื่อฝึกฝนตนเองให้กลายมาเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ และจัดตั้งเป็นชุมนุมขึ้น การกระทำดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้กับ องค์ชายโดกาโดะ (ไมเคิล หว่อง) ผู้เป็นแม่ทัพของแมนจูเป็นอย่างมาก จนถึงกับทรงออกกฎหมาย ห้ามมิให้มีการเปิดสอนการฝึกฝนกังฟูเป็นอันขาด