เรื่องเล่าอันแสนมหัศจรรย์ในยุคปัจจุบัน เล่าเรื่องของ ดร.พาร์นาซัส (คริสโตเฟอร์ พลัมเมอร์) และ Imaginarium คือ โชว์การเดินทางที่ผู้ชมไม่อาจเลือกได้ว่าจะได้พบกับแสงสว่าง และความสนุกสนาน หรือความมืด และความเศร้าโศก ท่ามกลางความสุขที่ได้นำทางจินตนาการของผู้อื่น ดร.พาร์นาซัส กลับถูกสาปด้วยความลับดำมืด นานมาแล้วเขาเคยเดิมพันกับปีศาจ มิสเตอร์นิค (ทอม เวทส์) ซึ่ง ดร.พาร์นาซัสชนะ และได้รับชีวิตอมตะมาครอบครอง หลายศตวรรษผ่านมา เมื่อได้พบกับรักแท้ ดร.พาร์นาซัส เดิมพันอีกครั้งกับปีศาจ เพื่อขอแลกชีวิตอมตะของเขากับความเยาว์วัย โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกคนแรกของเขา ไม่ว่าหญิงหรือชาย มีอายุ 16 ปี ก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ มิสเตอร์นิค ไป และเมื่อ วาเลนติน่า ลูกสาวของ ดร.พาร์นาซัส มีอายุใกล้จะครบ 16 ปี มิสเตอร์นิค เดินทางมารอเพื่อทวงสัญญา ดร.พาร์นาซัส ได้ให้สัญญาอีกครั้งว่าจะยกเธอให้แก่ชายใดก็ตามที่สามารถปกป้องเธอได้ เขาจะสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องเธอจากดินแดนเหนือจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุด และนี่คือโอกาสสุดท้ายในการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของตัวเขาเอง
