เรื่องราวตั้งแต่ ปีศาจวัว ยกทัพปีศาจบุกสวรรค์จนพังพินาศ เจ้าแม่หนี่วา (จาง จื่อหลิน) จึงเสียสละตนเองเป็นผลึกแก้วเพื่อซ่อมแซมสวรรค์ แต่กลับมีผลึกแก้วหนึ่งชิ้นตกลงมาในโลก และนั่นก็คือจุดกำเนิดของราชาวานรนาม ซุนหงอคง (ดอนนี่ เยน) และเรื่องราวจบลงตอนที่ ซุนหงอคง ไปป่วนสรวงสวรรค์จน พระยูไล ต้องสาปให้ลงไปอยู่ในเขาห้าธาตุนานถึง 500 ปี