เรื่องราวสนุกสุดฮากวนโอ๊ยเกี่ยวกับการค้นหาความสุขและการดิ้นรนเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมา บนโลกมหัศจรรย์สีสันสดใส อันเป็นที่อยู่อาศัยของ เหล่าโทรลล์ ผู้มองโลกในแง่ดีเกินไปและเอาแต่ร้องรำทำเพลงกันทั้งวันทั้งคืน กับ เหล่าเบอร์เกน ผู้มองโลกในแง่ร้ายจนน่าขันและจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีตัวโทรลล์อยู่ในท้องเท่านั้น หลังจากเบอร์เกนบุกโจมตีหมู่บ้านโทรลล์ ป็อปปี้ (พากย์เสียงโดย แอนนา เคนดริก) โทรลล์ผู้มีความสุขที่สุดในโลก กับ แบรนช์ (พากย์เสียงโดย จัสติน ทิมเบอร์เลค) โทรลล์จอมหวาดระแวงที่อารมณ์เสียตลอดเวลา จึงได้ร่วมกันออกเดินทางไปช่วยเหลือเพื่อน ๆ ภารกิจครั้งนี้เต็มไปด้วยการผจญภัยและเรื่องวุ่น ๆ ขณะที่คู่หูต่างขั้วคู่นี้ต้องพยายามอดทนกับอีกฝ่ายเพื่อทำงานให้สำเร็จ
