พระนางบูเช็คเทียน (คาริน่า หลิว) และ พระจักรพรรดิเกาซง ออกคำสั่งให้เรือรบเดินทางไปยังอาณาจักรแบกแจ ซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่เพื่อช่วยเหลือจากการถูกบุกรุกโดยกองกำลังบูเย้าที่อาจจะมุ่งหน้ามาที่ประเทศจีนได้ แต่ก่อนที่พวกเขาจะออกจากท่าเรือ กองกำลังเรือรบกลับถูกเงาลึกลับจากใต้น้ำทำลายลง
ชาวเมืองลั่วหยาง เมืองหลวงทางตะวันออกต่างเชื่อว่า เทพมังกรเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ และจะต้องทำการบูชายันหญิงสาวบริสุทธิ์ที่สวยที่สุดในเมือง เพื่อลดความพิโรธและเพื่อเอาใจเทพมังกร สาวบริสุทธิ์อย่าง นางโลมหยิน (แองเจล่าเบบี้) จึงถูกเลือก ทั้งนี้เพราะนางถูกขังไว้ในวัดเทพมังกรเป็นเวลาสามปีด้วยเหตุที่ ปฏิเสธจะพลีกายมอบความบริสุทธิ์ให้กับพวกขุนนาง
แต่ พระนางบูเช็คเทียน ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จึงออกคำสั่งกับ เฉินจิน (เฝิงเส้าเฟิง) หัวหน้าผู้พิพากษาของเมืองหลวงให้ทำการสืบสวนว่าใครอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมและต่อต้านนาง ซึ่งนางสงสัยว่าพวกบูเย้า อาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และหาก เฉินจิน ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้หรือไขคดีได้ภายในสิบวัน เขาจะต้องถูกตัดหัวและประจวบกับที่ ตี๋เหรินเจี๋ย (มาร์ค จ้าว) เดินทางยังเมืองลั่วหยางพอดี เพื่อเข้าร่วมการตัดสินคดีในฐานะ ผู้พิพากษาประจำอำเภอ ข้าราชการระดับสูงสายนักสืบ ผู้พิพากษา อัยการ และ เพชฌฆาต หลังจากเปิดโปงคดีทุจริตของข้าราชการในเมืองบิงฉัว ที่ถูกตัดสินให้เนรเทศไปอยู่ยังหัวเมืองทางตะวันออกเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง
ตี๋เหรินเจี๋ย และ เฉินจิน ต่างเห็นขบวนแห่ของ นางโลมหยิน ที่ถูกแห่ไปตามถนนก่อนจะกลับเข้าไปยังวัดเทพมังกร ทั้งคู่ต่างหลงใหลในความงามของนาง และระหว่างทางไปศาล ตี๋เหรินเจี๋ย แอบเห็นกลุ่มคนจากแคว้นอื่นออกจากโรงน้ำชา พวกเขาแต่งตัวเหมือนพวกนักบวชลัทธิเต๋า และมุ่งหน้าไปทางคลองที่อยู่คนละด้านกับวัด เมื่อ ตี๋เหรินเจี๋ย มาถึงศาลเขาตรวจสอบรายชื่อของข้าราชการและแผนที่ของเมืองลั่วหยางตรงปากทางเข้า เขาก็รู้ทันทีว่าคลองไม่ได้นำไปสู่วัด ความทรงจำนับร้อยแล่นกลับมาในหัวของเขา นั่นรวมถึงลักษณะอาวุธที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผ้าคลุมพวกนักบวชปลอมและคำที่อ่านจากริมฝีปากที่ออกคำสั่งให้ลักพาตัวนางโลม
พวกทหารถูกส่งไปยังวัดเทพมังกร ตี๋เหรินเจี๋ย จึงคว้าเข็มขัดที่มีตรานักสืบและออกไปยังวัดทันที เขามาถึงวัดพอดีกับเวลาที่ปล่อยตัว นางโลมหยิน จากการคุมขังของวัด และสิ่งลึกลับในทะเลก็เปิดฉากต่อสู้ ตี๋เหรินเจี๋ย ต่อสู้กับปีศาจ และ เฉินจิน ก็ตามจับเขามาสอบปากคำในคุกใต้ดิน ก่อนที่เขาจะถูกทรมาน ตี๋เหรินเจี๋ย ออกอุบายให้ตาม หมอชาเต๋า (เคนนี่ หลิน) เพื่อช่วยเขาให้เป็นอิสระ หมอหนุ่มสนใจในทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดปีศาจแห่งท้องทะเลนี้ เขาทั้งคู่จึงเริ่มออกสืบด้วยกันซึ่งนำไปสู่เรื่องราวของพวกขุนนางชั้นสูง
ในลำดับการปกครองของเมืองลั่วหยางเมืองนี้มีจักรพรรดิเป็นของตนเองแต่ตัวจักรพรรดิกลับติดยาที่มีลักษณะคล้ายชา ซึ่งเป็นชาในตำนานจากโรงน้ำชาชิงซิน โรงน้ำชานี้มีหัวหน้าชื่อ หยวนเฉิน (คิมบอม) เขาเป็นคนรักของ นางโลมหยิน ซึ่งได้หายสาบสูญไปเมื่อ 6 เดือนก่อน นับตั้งแต่ชาวเกาะทางตะวันออกผู้ลึกลับนาม หัวยี่ เดินทางมาถึงเมืองลั่วหยาง
ใกล้จะถึงกำหนดตามคำสั่งของ พระนางบูเช็คเทียน แล้ว เฉินจิน จึงร่วมสืบปริศนานี้กับ ตี๋เหรินเจี๋ย และ ชาเต๋า แล้วพวกเขาก็รู้ว่าสิ่งมีชีวิตพิสดารออกมาจากวัดนั้นที่จริงคือ หยวนเฉิน ที่ร่างกายถูกพิษจนผิดรูป เขาถูกวางยาพิษโดย หัวยี่ หัวยี่ ที่จริงแล้วเป็นเจ้าชายที่ลี้ภัยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เขาแอบซ่องสุมกำลังและหลบอยู่ตามเกาะใกล้ ๆ กับเมืองลั่วหยางเพื่อรอการโจมตี และในขณะเดียวกัน ปีศาจใต้ท้องทะเลลึกของจริงก็กำลังจะตื่นขึ้น
